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0 8月14日晚间，新铝时代正式披露重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，实现对东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电子"）100%股权的收购。根据公告披露的交易方案，本次资产收购将分为两个核心环节同步推进：一是向宏联电子全体股东发行股份及支付现金购买标的资产，二是向不超过19名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
交易方案显示，本次收购标的宏联电子100%股权的作价确定为12.2亿元，该价格不包含后续募集配套资金部分。为保障交易顺利实施，新铝时代同步推出配套融资计划，拟通过非公开发行股票方式募集不超过7.87亿元配套资金。募集资金将主要用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金及偿还债务，以及标的公司宏联电子的项目建设和技术改造等用途。根据监管要求，配套融资规模不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。
从交易结构设计来看，本次重组采用"发行股份+现金支付"的复合方式，其中股份支付与现金支付的具体比例将根据标的资产审计、评估结果及协议谈判情况最终确定。值得关注的是，本次交易构成上市公司重大资产重组，需提交证监会并购重组委审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，若交易标的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，或交易标的在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上，即构成重大资产重组。从当前披露的交易规模判断，本次收购已明显超过上述标准线。
据公开资料显示，宏联电子成立于2015年，总部位于东莞松山湖高新技术产业开发区，是专业从事精密电子元器件研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制等领域。本次交易完成后，新铝时代将通过全资控股宏联电子，实现产业链的纵向延伸和业务版图的横向拓展。
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2025年09月25日 ~ 27日
