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0 近日，厦门海辰储能科技股份有限公司（以下简称“海辰储能”）已正式向香港证券交易所呈交了招股说明书，其联席保荐机构涵盖华泰国际、中信证券、农银国际及中银国际。此举预示着海辰储能正式踏上了港股首次公开募股的征程。在2024年度，海辰储能实现了营业收入129.17亿元人民币，净利润成功扭亏，达到2.88亿元人民币，彰显出该公司在储能领域内的强劲增长动力。
从A股至港股的战略转型
追溯至2023年7月，海辰储能曾与华泰联合证券签署了上市辅导协议，并向厦门证监局报备了A股上市辅导事宜。然而，基于公司最新的战略规划考量，最终决定中止A股上市的筹备工作，转而投身港股IPO。海辰储能在招股说明书中阐明了选择香港联合交易所进行IPO的缘由：旨在借助国际平台提升全球市场的认知度、接触国际资本以优化资本结构、增强公司的市场地位，并吸引国际优秀人才。
公司概况与市场地位
海辰储能自2019年12月成立以来，便专注于新能源科技领域，致力于提供以储能电池及系统为核心的全场景储能解决方案。2024年，公司的储能电池出货量达到了35.1吉瓦时，2022年至2024年间的年复合增长率高达167%。根据灼识咨询的统计数据，全球储能行业的市场集中度较高，前五大储能电池企业在2024年的市场份额总计达到了74%。在此背景下，海辰储能在2024年的全球储能市场中位列第三，占据了11%的市场份额。
管理层团队与股权架构
海辰储能的管理层团队汇聚了深厚的行业经验。其中，董事长兼执行董事吴祖钰曾在宁德时代担任工程师职务，其他执行董事亦拥有在宁德时代的从业背景。在股权结构方面，IPO之前，海辰科技持股比例为29.09%，海辰致诚持股4.57%，海辰创享持股4.2%，其余股东则包括峰和和泰、兴辰鼎盛、迈为科技等公司。
财务表现与政府补助
海辰储能的营业收入从2022年的36.15亿元增长至2024年的129.17亿元，年复合增长率达到89%。2022-2024年，公司毛利分别为4.1亿元、12.38亿元、23.09亿元，毛利率分别为11.3%、12.1%、17.9%。尽管公司在2022年和2023年分别录得亏损净额17.77亿元和19.75亿元，但2024年成功实现盈利，净利润为2.88亿元。值得注意的是，政府补助收入在2022-2024年期间显著增加，分别为1120万元、1.01亿元、4.14亿元。
海辰储能宣称其是一家自始践行全球化战略的储能企业，已在中国、美国、欧洲等全球核心市场布局，并开拓中东、非洲、大洋洲、南美等新兴市场，目前已向超过20个国家和地区的客户提供产品和解决方案。招股书数据显示，2022-2024年，公司海外收入实现大幅增长，分别为3.3万元、1.01亿元、37亿元，海外业务收入占比由2023年的1%提升至2024年的28.6%。与此同时，公司在中国内地的收入出现了下滑迹象。
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